摘要：就能源合作來說，俄羅斯方面的資源潛力、能源發(fā)展戰(zhàn)略及地緣戰(zhàn)略傾向較為樂觀，而中亞地區(qū)各國內(nèi)部問題錯(cuò)綜復(fù)雜，未來發(fā)展預(yù)期不夠明朗，各種政治風(fēng)險(xiǎn)也會在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)對天然氣生產(chǎn)與出口產(chǎn)生重大影響。

2019年能源界最重大的事件之一，當(dāng)屬2019年12月2日中俄東線天然氣管道正式投產(chǎn)通氣。經(jīng)歷10年談判、5年建設(shè)，這條能源大動脈終于開通了。這不僅是中俄能源合作的里程碑，也標(biāo)志著我國西北、西南、東北、東南四大能源進(jìn)口戰(zhàn)略通道全面建成。這對于緩解我國供氣緊張局面、保障我國油氣供應(yīng)和能源安全意義重大。與此同時(shí)，和往年一樣，隨著我國北方供暖季對天然氣需求陡然增加，社會各界對前兩年冬天的“氣荒”心有余悸，都把關(guān)注的目光投向進(jìn)口天然氣的主要來源中亞及新加入的俄羅斯的天然氣生產(chǎn)與輸出狀況。

俄羅斯天然氣出口重心東移

對中俄能源合作來說，俄羅斯方面的資源潛力、能源發(fā)展戰(zhàn)略及地緣戰(zhàn)略傾向都是比較令人樂觀的。中俄天然氣東線管道包括俄境內(nèi)“西伯利亞力量”管道和中國境內(nèi)段，全長共6000多公里，主供氣源地為俄東西伯利亞的伊爾庫茨克州科維克金氣田（將于2022年開始供氣）和薩哈共和國(雅庫特)恰揚(yáng)金氣田（2019年開始供氣）。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，截至2019年1月，俄羅斯剩余天然氣可采儲量為43.6萬億立方米，其中西西伯利亞約占70%，東西伯利亞約占10.3%，東西伯利亞油氣區(qū)千億立方米以上的油氣田共7個(gè)，除科維克金和恰揚(yáng)金兩個(gè)大氣田，其余的大都是氣頂氣或伴生氣，包括尤盧布?xì)J、中鮑圖奧賓、索賓等油氣田。科維克金和恰揚(yáng)金兩個(gè)氣田的高峰產(chǎn)量疊合期可達(dá)到年產(chǎn)500億立方米，高出合同約定的380億立方米，但是率先供氣的恰揚(yáng)金氣田產(chǎn)量可能到2044年開始下降，為滿足合同約定的380億立方米對華穩(wěn)定供氣量，俄方到時(shí)候可能采取調(diào)增科維克金氣田的年產(chǎn)量。此外，目前俄羅斯東西伯利亞僅有4個(gè)油氣田投入開發(fā)，以產(chǎn)油為主，但預(yù)測油田氣頂或伴生氣年產(chǎn)能遠(yuǎn)期可達(dá)到100億～150億立方米。所以俄羅斯方面也很歡迎中國石油企業(yè)積極參與這些油氣田的合作，將生產(chǎn)的伴生氣作為中俄東線管道的補(bǔ)充氣源。

另外，據(jù)俄氣副總裁兼首席財(cái)務(wù)官安德烈?克魯格洛夫透露，中俄天然氣西線管道項(xiàng)目的談判已進(jìn)入較成熟的階段，希望能在不遠(yuǎn)的將來達(dá)成更實(shí)質(zhì)性的結(jié)果。克魯格洛夫表示，西線項(xiàng)目的合約規(guī)模應(yīng)該與東線相當(dāng)，未來甚至更大，因?yàn)槲魑鞑麃喬烊粴鈿馓锏漠a(chǎn)量足以提供更大的供給。而且，除東西兩條管線之外，中俄天然氣供應(yīng)合作還有望在遠(yuǎn)東地區(qū)進(jìn)一步拓展。2017年2月中旬，俄氣總裁阿列克謝?米勒到訪北京時(shí)與中國石油董事長王宜林的討論，曾涉及俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)薩哈林島天然氣田經(jīng)管道向中國供氣的可能。據(jù)悉雙方達(dá)成初步合作協(xié)議，即俄方“薩哈林-2”目前計(jì)劃擴(kuò)建第三條生產(chǎn)線，擴(kuò)建后增加的產(chǎn)能一部分或?qū)⒔?jīng)由上述遠(yuǎn)東管道向中國輸送。

還有另一個(gè)頗具戰(zhàn)略影響的中俄能源合作重點(diǎn)也不容忽視，即俄羅斯北極天然氣項(xiàng)目。其中，中俄實(shí)施的首個(gè)特大型能源合作亞馬爾項(xiàng)目，已經(jīng)在2018年7月19日將首船液化天然氣（LNG）通過北極東北航道運(yùn)抵中國。根據(jù)計(jì)劃，2019年亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目全部建成后，該項(xiàng)目的三條生產(chǎn)線每年向中國穩(wěn)定供應(yīng)400萬噸LNG。其次，俄羅斯獨(dú)立天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克于2019年4月宣布，北極LNG2項(xiàng)目將正式進(jìn)入建設(shè)施工階段，中國石油和中國海油各持有該項(xiàng)目10%的股權(quán)，未來將按照各自持股比例從該項(xiàng)目獲得相應(yīng)的LNG權(quán)益產(chǎn)量。這個(gè)龐大的能源項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)213億美元，是繼亞馬爾LNG后第二個(gè)北極圈內(nèi)的大型LNG項(xiàng)目，也成為15年來全球通過最終投資決策的LNG項(xiàng)目中產(chǎn)能最大的一個(gè)。盡管北極天氣條件惡劣給諾瓦泰克生產(chǎn)帶來了許多困難，但諾瓦泰克也把北極的地理位置視為一種競爭優(yōu)勢，因?yàn)檩^低的溫度大幅減少了冷卻天然氣所需的能源，實(shí)際上降低了生產(chǎn)成本，這使得亞馬爾天然氣的生產(chǎn)成本僅為每百萬英熱單位0.1美元左右。

俄羅斯企業(yè)積極投入北極和遠(yuǎn)東油氣開發(fā)的背景是俄羅斯政府能源戰(zhàn)略的調(diào)整。俄羅斯近年來面對歐洲能源需求日漸飽和局面，以及歐美對俄羅斯的政治、經(jīng)濟(jì)制裁與圍困。2017年版的《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略草案》中提出，俄羅斯能源行業(yè)發(fā)展的三大戰(zhàn)略性任務(wù)之一是完善能源綜合體的區(qū)域生產(chǎn)分布體系，使出口方向多元化并保持在世界能源中的領(lǐng)導(dǎo)地位。為此，俄羅斯將促進(jìn)東西伯利亞和遠(yuǎn)東的能源行業(yè)發(fā)展，并準(zhǔn)備大規(guī)模開發(fā)北極大陸架的油氣資源，俄羅斯政府從資源、技術(shù)、稅收等方面提供了相應(yīng)的扶持政策。為了將北極地區(qū)的油氣資源輸往國際市場，俄羅斯還計(jì)劃大力發(fā)展北方海航道及配套的碼頭、油氣轉(zhuǎn)運(yùn)終端和造船業(yè)等。

種種跡象表明，俄羅斯能源發(fā)展戰(zhàn)略的重心正在由原來的向西（歐洲）轉(zhuǎn)變?yōu)橄驏|。盡管俄羅斯能源出口的80%目前仍是去往歐洲，并且近期俄羅斯還在緊鑼密鼓推進(jìn)通往德國的“北溪2”天然氣管線和通往土耳其的“土耳其流”管線，但是從中長期趨勢來看，歐洲的能源需求已達(dá)峰值，且歐美對俄羅斯的制裁必將長期存在，俄羅斯與中國抱團(tuán)取暖的需求相當(dāng)迫切，而中國經(jīng)濟(jì)增長生活改善對天然氣消費(fèi)的巨大市場潛力為雙方能源合作帶來了無限可能，也為俄羅斯能源戰(zhàn)略重心東移提供了強(qiáng)大的推動力。俄氣預(yù)計(jì)，到2025年，俄氣超過三分之一的天然氣業(yè)務(wù)資本開支將用于東西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)。為了滿足不斷增長的亞太地區(qū)發(fā)展的資本需求，多家俄羅斯能源企業(yè)正在尋求亞太上市。例如克魯格洛夫就曾表示，俄氣與中國的合作為在這個(gè)區(qū)域的長期發(fā)展打下了基礎(chǔ)，包括投資和金融領(lǐng)域。因此，俄氣希望推動與該區(qū)域金融機(jī)構(gòu)和投資者的對話。他說，俄氣正在尋求在亞洲某個(gè)領(lǐng)先的股票交易市場（比如，上海或香港）掛牌增發(fā)股票。

中亞天然氣供應(yīng)形勢復(fù)雜

與俄羅斯方面相比，中亞地區(qū)的天然氣生產(chǎn)與出口狀況及發(fā)展趨勢則顯得有些復(fù)雜，令人喜憂參半。2018年，我國管道天然氣進(jìn)口量517億立方米，幾乎都是自中亞天然氣管道進(jìn)入我國的。在2018年管道天然氣進(jìn)口中，中亞天然氣占了94%，其余6%來自緬甸。這說明迄今為止，我國管道進(jìn)口天然氣可以說完全是由中亞獨(dú)家支撐的，即使今后有俄羅斯天然氣加入，且若干年后達(dá)到380億立方米的滿負(fù)荷值，中亞天然氣仍將是左右局勢的決定性力量。更值得注意的是，2018年500多億立方米來自中亞的進(jìn)口天然氣，比2017年有了較大的增長，增幅達(dá)到23%，但是這些增長卻都是來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦增加供應(yīng)。據(jù)悉2019年哈薩克斯坦對中國出口天然氣將比2018年再增加一倍，達(dá)100億立方米；而往年中亞天然氣的主供源地土庫曼斯坦，其天然氣輸出量近兩年卻在下降。

根據(jù)相關(guān)資料分析，中亞國家天然氣生產(chǎn)與出口的復(fù)雜局勢，是由資源、投資和出口方向選擇等多種因素疊加作用形成的。中亞地區(qū)的傳統(tǒng)天然氣儲量——這些天然氣通常埋藏較淺且含硫較低——幾乎已經(jīng)耗盡。而計(jì)劃用于補(bǔ)充供氣出口的新氣田的鉆井難度和新增脫硫等工序使成本大增。中亞國家政府沒有相應(yīng)的財(cái)力和技術(shù)手段來開采這些儲量。所以他們需要貸款，吸引外國投資者。但目前，在天然氣市場價(jià)格低迷情況下，開采規(guī)劃無法實(shí)施。例如，土庫曼斯坦國家天然氣康采恩為了保障中亞天然氣管道的供應(yīng)，計(jì)劃投入“復(fù)興”大氣田3期開發(fā)項(xiàng)目。但是，實(shí)施擴(kuò)大開發(fā)“復(fù)興”氣田需要投入數(shù)百億美元。2014～2015年，土庫曼斯坦國家天然氣康采恩開始從中國籌集新的貸款，但國際原油價(jià)格持續(xù)下跌使該問題的談判被迫凍結(jié)。因此，土庫曼斯坦難以推進(jìn)新儲量的開發(fā)。在另一個(gè)新興的天然氣生產(chǎn)國烏茲別克斯坦，盡管天然氣資源狀況比土庫曼斯坦更為緊張，但近年來烏茲別克斯坦正努力使天然氣出口量增長了75億～114億立方米。而這種增長的主要手段是減少對國內(nèi)市場的供應(yīng)，在國內(nèi)用當(dāng)?shù)孛禾刻娲烊粴猓约霸黾庸?jié)約天然氣消耗的措施。由于烏茲別克斯坦自身天然氣資源已經(jīng)被高度開發(fā)，烏國天然氣行業(yè)近年來增加天然氣產(chǎn)出的主要辦法是增加用于低壓氣體的增壓站能力，和增加處理廠的原料脫硫凈化能力。但這導(dǎo)致烏茲別克斯坦天然氣的成本迅速增加，其中包括額外的資本支出，及增壓站和天然氣處理廠的操作費(fèi)用。在油價(jià)低迷的時(shí)期，這降低了天然氣生產(chǎn)國出口的收入，減弱了他們償還投資貸款的能力，從而難以獲得新的貸款，無法擴(kuò)大生產(chǎn)，陷入惡性循環(huán)。外界估計(jì)，未來幾年，烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦費(fèi)盡周折新上項(xiàng)目生產(chǎn)的增量只能部分彌補(bǔ)老企業(yè)下降的產(chǎn)量。由于資源的缺乏和融資的難度，為了確保天然氣產(chǎn)量的增長，他們將不得不選擇最現(xiàn)實(shí)的項(xiàng)目和最重要的出口方向，凍結(jié)或限制不太重要和利潤較少的項(xiàng)目。這種選擇可能導(dǎo)致兩國天然氣出口下降。

此外，中亞地區(qū)各國內(nèi)部問題錯(cuò)綜復(fù)雜，內(nèi)政不穩(wěn)，未來發(fā)展預(yù)期不夠明朗，各種政治風(fēng)險(xiǎn)也會在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)對天然氣生產(chǎn)與出口產(chǎn)生重大影響。其中，哈總統(tǒng)和議會選舉塵埃落定，但局勢不穩(wěn)。吉爾吉斯斯坦政局惡化，沖突加劇，同時(shí)該國反華勢力抬頭，中資企業(yè)成為被炒作的熱點(diǎn)話題。土庫曼斯坦經(jīng)濟(jì)惡化已造成政治動蕩，而且，土庫曼斯坦周邊安全形勢不佳，中土天然氣合作的挑戰(zhàn)增多。

針對上述局勢，鑒于目前國內(nèi)還在高速增長的天然氣需求和不斷提升的對外依存度，中亞天然氣管道連接著中國輸氣管網(wǎng)的大動脈—西氣東輸管道，在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)仍將是天然氣安全穩(wěn)定進(jìn)口的主要通道，而目前中亞管道氣價(jià)格與俄羅斯氣價(jià)相比還不算太高，所以我國相關(guān)政府部門與企業(yè)應(yīng)該積極探索能源換貸款等方式，借助亞投行、絲路基金等渠道，向中亞國家提供必要的貸款等金融支持。鑒于目前國際能源價(jià)格及供應(yīng)形勢快速變化的局面，可以考慮通過雙邊及多變的談判，將土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦吸納、組成一個(gè)能夠進(jìn)行能源對話及多邊合作的靈活對話機(jī)制，將天然氣價(jià)格及過境費(fèi)用保持在一個(gè)合理的水平，使中國與中亞天然氣合作能夠長期穩(wěn)定發(fā)展下去。另外，中國境外能源合作和管線建設(shè)雖然大多以雙邊合作為主，但隨著合作規(guī)模的擴(kuò)大和深入，多邊合作已提上日程。中亞天然氣管線是目前中國唯一的多邊天然氣管線，但運(yùn)營數(shù)年來由于國家層面的多邊安保機(jī)制和條約等法律保護(hù)手段缺失，可持續(xù)運(yùn)營已面臨一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。搭建境外管線國家層面的多邊安保平臺是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。積極推進(jìn)各方在利益共享、責(zé)任共擔(dān)的基礎(chǔ)上簽署國家層面的多邊安保條約已勢在必行。

總之，全球天然氣市場正在發(fā)生深刻變化。隨著俄羅斯能源戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，和俄羅斯、卡塔爾及美國天然氣出口能力的大幅攀升，全球天然氣市場將迎來大國博弈時(shí)代。天然氣市場整體性增強(qiáng)，競爭加劇，市場機(jī)制將發(fā)揮更大作用，天然氣定價(jià)將更多由供需基本面驅(qū)動。但同時(shí)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將愈發(fā)復(fù)雜，并將與市場因素交互更加頻繁，成為影響全球天然氣市場發(fā)展的重要因素。這其中，對中國天然氣供應(yīng)影響最大的是中亞和俄羅斯兩個(gè)來源。而這兩大天然氣進(jìn)口來源都存在較復(fù)雜的資源、經(jīng)濟(jì)、政治等方面的不確定因素，帶來諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。